Alfa se umakne s tekmovalnih stez. Odločitev opravičuje z nedvomnim dejstvom, da je leta 1932 dokazala, da so njeni avtomobili nepremagljivi. Toda milanski rdeči avtomobili še naprej tekmujejo. Štiriperesno deteljico nadomesti vzpenjajoči se konjiček na rumeni podlagi, simbol Scuderie Ferrari. Nuvolari zmaga na sedmih dirkah, med njimi sta Le Mans in Tisoč milj. Leto se konča tragično: v Monzi umreta Campari (njegova zadnja dirka pred načrtovanim umikom, star je 41 let) in Borzacchini.